Sogenial Immobilier lance son 1er groupement forestier d’investissement : CoeurForest

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Depuis plus de 40 ans, Sogenial Immobilier offre aux investisseurs professionnels et aux épargnants individuels ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers. Cette société de gestion indépendante a aujourd’hui dans sa gamme de véhicules immobiliers 3 SCPI -Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe-, 1 SICAV-SIF de droits Luxembourgeois, 1 FCPR, 1 FPCI, 5 Club Deals, 9 OPPCI et 1 SLP. Elle vient d’annoncer le lancement d’un nouveau produit en diversification de son offre immobilière classique : son premier Groupement Forestier d’Investissement (GFI), « CoeurForest ».

Un placement de diversification décorrélé des marchés financiers et des cycles immobiliers

Sogenial Immobilier vient d’annoncer la création de son premier Groupement Forestier d’Investissement (GFI) « CoeurForest ». Il s’agit d’un virage stratégique dans une optique de diversification pour cette société de gestion indépendante qui était depuis 1981 spécialisés en gestion de fonds immobiliers, avec en particulier 3 SCPI -Cœur de Ville, Cœur de Régions, Cœur d’Europe- qui capitalisent au global plus de 168 millions € (au 30 juin 2022). Sogenial Immobilier met en avant dans son communiqué sa capacité à capitaliser sur son savoir-faire dans la création de fonds immobiliers pour ajouter cette « nouvelle corde à son arc » dans le domaine forestier. Le timing est judicieux, à un moment où les fortes incertitudes géopolitiques et macroéconomiques conduisent à une volatilité importante des marchés financiers et à une hausse des taux d’intérêt susceptible de perturber le cycle immobilier. Par contraste, la forêt est décorrélée de ces perturbations financières, étant « un actif réel, refuge, tangible, vivant, écologique avec une volatilité historiquement moins élevée », comme le précise Sogenial Immobilier. C’est également un investissement porteur de sens et responsable, qui est valorisant pour les épargnants.

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier, résume : « Sogenial Immobilier est fière d’étendre ses investissements à la forêt et d’offrir ainsi à ses clients un investissement porteur de sens qu’il faut, plus que jamais, aujourd’hui, protéger et développer. » Jean Philippe Roux, Gérant des fonds forestiers chez Sogenial Immobilier, ajoute : « Après avoir travaillé 12 ans dans le monde de la forêt, notamment en conseillant de grands propriétaires, je me consacre désormais entièrement à CoeurForest. Mon expérience et ma connaissance des acteurs de l’activité forestière nous permettront d’acquérir les forêts les plus belles et les plus adaptées pour ce nouveau fonds d’investissement. J’ai à cœur de préserver, grâce à une gestion forestière plus proche de la nature, ce joyau qu’est la forêt, véritable poumon vert pour notre planète. »

Un véhicule d’investissement responsable et engagé bénéficiant d’une fiscalité dérogatoire

oeurForest est constituée sous forme de société civile à capital variable. « Ce GFI vise à acquérir des forêts ou des terrains à boiser ainsi qu’à les gérer, conformément à sa politique d’investissement », résume la société de gestion dans son communiqué. Dans ce cadre, « un Conseil scientifique composé de personnalités de premier plan, notamment dans le domaine de la préservation de la nature, du changement climatique et des enjeux forestiers aura pour mission d’orienter des travaux et de formuler des recommandations sur les forêts, leurs gestions, leurs vertus, les risques qu’elles encourent et les façons de juguler ces derniers. » La société de gestion s’engage d’autre part à « anticiper les évolutions à venir de la forêt en effectuant un travail de veille constant et, le cas échéant, un travail d’innovation ou d’amélioration des techniques sylvicoles ». Sogenial Immobilier vise une certification PEFC et/ou FSC de gestion durable et cherchera à maximiser la séquestration de CO2.

Le GFI CoeurForest bénéficie d’une fiscalité spécifique sur 3 typologies d’impôts faisant l’objet d’un barème progressif. Le régime fiscal de CœurForest est ainsi particulièrement intéressant pour les contribuables les plus lourdement imposés.

CoeurForest octroie une réduction d’Impôt sur le Revenu de 25% (art.199 terdecies 0-A du CGI) sur le montant investi dans la limite de 50.000 € pour un célibataire et de 100.000 € pour un couple, soumis au plafonnement global des niches fiscales de 10.000 € par an. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, l’épargnant s’engage notamment à une durée minimale de conservation de ses parts.

CoeurForest bénéficie d’une réduction des Droits de Transmission & donation de 75% (art.793 du CGI) sans limite de montant, de durée minimale de détention avant la transmission ou la donation si les parts souscrites sont nouvelles. Cependant, il existe une contrainte de détention de 2 ans si les parts souscrites sont existantes (marché secondaire). L’exonération s’applique sur la valeur des forêts françaises détenues par le GFI CœurForest (excluant sa trésorerie). Afin d’être éligible à cet avantage, le GFI s’engage à une gestion durable des forêts pendant une durée de 30 ans avec obligation de mise en place d’un plan simple de gestion, conformément au Code forestier.

CoeurForest bénéficie d’une exonération d’IFI de 100% (art.965 du CGI) sans limite de montant ni de détention minimale des parts, sous réserve de détenir moins du 10% des parts et des droits de vote du GFI et d’être exposé à un risque de perte en capital.

Le GFI CoeurForest de Sogenial Immobilier est accessible à partir de 1000€ d’investissement (5 parts à 200€).

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Par

Jean-Francois Valicon

Publie le 06 octobre 2022

5 mins de lecture

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