La société de gestion Arkéa REIM lance une nouvelle SCPI : Transitions Europe

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Arkéa REIM est la société de gestion de fonds immobiliers du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Elle gère depuis plus de 2 ans la SCI Silver Avenir (657 millions € d’actif net au 01/12/2022), accessible uniquement au sein de contrats d’assurance-vie. Forte de ce succès commercial, la société de gestion Arkéa REIM vient d’annoncer le lancement d’un nouveau véhicule immobilier non coté : la SCPI Transitions Europe. Labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable) dès son lancement, elle a pour cible des actifs diversifiés géographiquement et en termes de typologies, positionnés sur « les nouveaux usages immobiliers en Europe ».

Un taux de distribution cible de 5%

Arkéa REIM annonce d’emblée la couleur : la SCPI Transitions Europe se démarquera de la plupart des véhicules du marché sur les deux dimensions essentielles de son univers d’investissement. Sur le plan géographique tout d’abord, elle investira principalement hors de France (au minimum 80% avec un ciblage sur les principales économies européennes comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Espagne), bénéficiant ainsi d’une fiscalité attractive pour les associés sur la majorité de son patrimoine -régime de l’exonération avec taux effectif ou du crédit d’impôt étranger, et absence de prélèvements sociaux-. En termes de typologies d’actifs sur le second axe de différenciation, Transitions Europe ciblera « des actifs diversifiés en phase avec les transitions structurantes à l'oeuvre sur les marchés immobiliers (logistique, activité, santé, éducation, life science, bureaux, nouvelles formes d'hébergements gérés...) ». La dimension de la quête de sens pour les épargnants sera aussi très prégnante dans le choix des investissements opérés par cette SCPI, selon la société de gestion. La performance financière ne sera cependant pas négligée, puisque Arkéa REIM annonce un taux de distribution cible annuel non garanti de 5%.

Une labellisation ISR ambitieuse

Dès son lancement, la SCPI Transitions Europe bénéficie du label ISR immobilier. Dans ce cadre, la société de gestion Arkéa REIM a construit une grille d'analyse propriétaire qui intègre 54 critères de notation pour adresser 3 objectifs principaux: lutter pour la biodiversité, contribuer à développer les mobilités alternatives aux transports fonctionnant à base d’énergies fossiles, et faire progresser la résilience des actifs immobiliers au réchauffement climatique.

De façon plus générale, l’analyse prospective d’Arkéa REIM dégage quatre grands axes transitionnels auxquels l’immobilier va être confronté dans les années à venir :

Une transition économique, privilégiant de plus en plus l’usage à la détention
Une transition technologique, sur les dimensions du numérique et de l’innovation médicale
Une transition sociétale, liée aux évolutions des modes de vie
Une transition environnementale, nécessitant une adaptation des bâtiments au réchauffement climatique

Selon Arkéa REIM, ces 4 transitions façonneront les actifs immobiliers dans la durée et sans retour en arrière possible. L’objectif d’une SCPI bien positionnée et performante est de tirer profit de ces transitions du secteur immobilier afin de constituer un patrimoine résilient et adapté aux nouvelles contraintes.

« Ces dernières années ont montré une accélération des changements d'usage dans tous les secteurs de l'immobilier (développement de la logistique, télétravail, recours massif à l'e-commerce, coworking). Dans ce contexte de marché en mutation, Transitions Europe a pour but d'offrir aux épargnants l'accès aux nouvelles tendances des marchés immobiliers européens, tout en diversifiant leur placement », résume ainsi Yann Videcoq, Directeur Général d'Arkéa REIM.

Un premier actif acquis aux Pays-Bas

Grâce à un amorçage initial effectué par le groupe Crédit Mutuel Arkéa à hauteur de 10 millions d'euros de capital social, la SCPI Transitions Europe a pu mettre la main sur un premier actif situé à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il s’agit d’un centre de bien-être, incluant en particulier une salle de sport, une piscine et un spa. Arkéa REIM a négocié pour cet actif un taux d'acquisition proche de 6,5% sur un bail d’une durée ferme supérieure à 10 ans, signé avec un opérateur de premier rang sur son secteur. Cette première acquisition permet d’anticiper la collecte à venir sur les prochaines semaines et de servir un rendement immédiat aux associés initiaux au terme du délai de jouissance (1er jour du 6ème mois suivant la souscription).

Les premiers souscripteurs bénéficient d’une réduction de prix

Le prix de souscription de la SCPI Transitions Europe est fixé à 200€ (150€ de valeur nominale + 50€ de prime d’émission). Le minimum de la 1ère souscription, pour tout nouvel associé, est de 5 parts (1000€). Le minimum de souscription ultérieure est de 1 part.

A titre dérogatoire, les premiers souscripteurs, dits « sponsors », pourront souscrire à un prix de souscription -prime d’émission incluse- de 190 euros au lieu de 200 euros (prix qui sera proposé à tous les investisseurs qui souscriront par la suite). Cette réduction de prix correspond à une prime d’émission diminuée à 40 euros (au lieu de 50 euros), la société de gestion ayant accepté de baisser temporairement la commission de souscription qu’elle perçoit. Ce régime promotionnel cessera dès lors que la collecte aura atteint 20.000.000 d'euros (prime d’émission incluse) et au plus tard le 1^er février 2023, soit 30 jours à compter de la date d’ouverture de la commercialisation au public de la SCPI (2 janvier 2023).

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Par

Jean-Francois Valicon

Publie le 10 janvier 2023

5 mins de lecture

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