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SCPI GMA Essentialis (Greenman Arth) : une stratégie résiliente dans un contexte immobilier devenu plus exigeant
La SCPI GMA Essentialis de la société de gestion Greenman Arth a confirmé sa dynamique commerciale au premier trimestre 2024, tout en affichant une progression de son taux de distribution par rapport à 2023. Ses indicateurs locatifs, en particulier son taux d’occupation financier supérieur à 99%, témoignent de la solidité de sa stratégie.
Signe de la confiance des investisseurs dans ce véhicule immobilier non coté : sa collecte nette a atteint 2,34 millions d'euros au 1er trimestre et sa capitalisation 35,75 millions d'euros, en hausse de 41 % sur 12 mois. Deux ans après son lancement, cette SCPI a su tirer parti de ses atouts pour se hisser parmi les acteurs majeurs du secteur.
Un portefeuille immobilier diversifié et résilient
Le succès de la SCPI GMA Essentialis repose en grande partie sur la gestion efficace de son portefeuille immobilier, soigneusement constitué au fil des mois sur les marchés immobiliers français (27,6% du portefeuille au 31/03/2024) et allemands (72,4%). Le financement des six actifs allemands a été finalisé, trois d'entre eux générant des loyers dès le quatrième trimestre 2023. Depuis début 2024, la SCPI GMA Essentialis perçoit l'intégralité des six loyers allemands, renforçant ainsi sa stabilité financière.
En France, les six actifs Carrefour situés en régions ont bénéficié d'une indexation de leurs loyers basée sur l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) à partir du 1er janvier 2024, assurant une augmentation des revenus locatifs.
Cette diversification géographique et la qualité des locataires, leaders de la grande distribution alimentaire (Carrefour en France, Rewe et Edeka en Allemagne), confèrent à GMA Essentialis une résilience remarquable face aux aléas économiques.
Une gestion proactive et performante
Le taux d'encaissement des loyers proche de 100 % et le taux d'occupation financier stable à 99,60% de GMA Essentialis – un des meilleurs du marché – témoignent de l'expertise de la société de gestion Greenman Arth dans la sélection des locataires. Cette approche proactive et rigoureuse a permis à la SCPI de capitaliser sur la résilience du secteur clé de la grande distribution, dont les ventes ont augmenté de 8,6 % en Europe en 2023 (respectivement +8,8% en France et +7,6% en Allemagne).
Ces indicateurs, très dynamiques compte tenu de la période d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat traversée récemment par les consommateurs européens, confirment la solidité financière des 3 locataires de la SCPI et leur capacité à honorer leurs engagements locatifs.
Une stratégie orientée vers la création de valeur
L'augmentation récente de 3 % du prix de la part de GMA Essentialis, passant de 200 euros à 206 euros le 14 juillet 2023, illustre la volonté de la société de gestion de maximiser la performance globale de son véhicule au bénéfice de ses associés. Cette décision, saluée comme la plus importante hausse de prix de part du secteur en 2023 par des experts du marché, reflète la gestion prudente et réfléchie du portefeuille immobilier de GMA Essentialis dans une période où – à l’inverse – un certain nombre de SCPI du marché ont procédé à des baisses de prix de souscription.
Dans un marché immobilier en évolution rapide, cette hausse des expertises sur les actifs de GMA Essentialis prend en compte la dynamique des loyers et l'appréciation de la valeur capitalisée au mètre carré. En ajustant le prix de sa part, GMA Essentialis souhaite partager avec ses associés les bénéfices obtenus grâce à la qualité de sa gestion, en cohérence avec les tendances du marché et dans un souci constant de création de valeur.
Des perspectives prometteuses en 2024
Forte de ses performances historiques, GMA Essentialis aborde l'année 2024 avec confiance. L’acompte sur dividende versé au 1er trimestre 2024 – de 2,06 euros par part – est en hausse de 37% par rapport à ceux versés en 2023 (1,50 euro par part). La SCPI espère d’autre part concrétiser rapidement son pipeline d'investissement, soutenue par une base d'associés en forte croissance (833 associés au 1er trimestre 2024, un chiffre en augmentation de 70 % sur un an).
Le développement de la SCPI repose sur deux principes incontournables : la proximité avec les utilisateurs des locaux détenus en portefeuille pour optimiser la rentabilité locative, et la génération de performance à long terme pour les épargnants (distribution et revalorisation du prix de part). Cette approche proactive, combinée à une vision stratégique claire, devrait permettre à GMA Essentialis de négocier des loyers attractifs et de conforter sa performance globale au bénéfice de ses associés, tout en restant à l’affut des opportunités qui ne manqueront pas d’apparaître sur le marché immobilier.
En conclusion, les résultats obtenus au 1er trimestre 2024 illustrent la résilience de GMA Essentialis dans un contexte immobilier devenu plus complexe et plus exigeant pour les sociétés de gestion. Cette SCPI se positionne désormais comme un acteur majeur dans l’univers des fonds spécialisés en immobilier commercial.
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